Bem-vindo à base de conhecimento do Módulo de Gestão de Boletos do ManagerPlus. Nosso objetivo é proporcionar praticidade e eficiência na emissão de boletos, eliminando a necessidade de realizar essa tarefa trabalhosa nos sites dos bancos. As principais vantagens de utilizar nosso módulo são a velocidade e a redução de erros, uma vez que a emissão é feita automaticamente com os dados já inseridos no ManagerPlus. Nosso módulo é compatível com mais de 50 bandeiras, incluindo bancos bem conhecidos como Caixa Econômica Federal, Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. Algumas das principais características incluem:
- Emissão ilimitada de boletos
- Integração completa com o módulo de gestão financeira
- Emissão automática de boletos
- Facilidade de uso
A seguir, detalhamos cada uma das telas do módulo, explicando suas funcionalidades e como utilizá-las para otimizar sua gestão de boletos.
1. Parametrização
Nesta tela, você deve informar os dados do banco que emitirá os boletos. É possível cadastrar um número ilimitado de bancos, aumentando a flexibilidade e adaptabilidade do sistema às suas necessidades. Em alguns casos, pode ser necessário entrar em contato com o gestor da sua conta para homologar a emissão. Não se preocupe, nossa equipe estará disponível para auxiliá-lo em cada passo desse processo, garantindo que todas as configurações sejam feitas corretamente.
2. Gerar Boletos
Esta tela apresenta os lançamentos disponíveis para a geração de boletos. Após selecionar os lançamentos desejados, escolha o banco cedente e clique em Gerar boleto individual.
Funcionalidades adicionais:
- Filtros: Filtre os lançamentos por data de vencimento, data do documento, número do documento ou cliente.
- Geração de Boletos: É possível gerar boletos individuais ou agrupados (vários lançamentos de um único cliente agrupados em um único boleto).
Para gerar um boleto de vários lançamentos agrupados, obrigatoriamente os lançamentos devem ser do mesmo cliente.
Após selecionar os lançamentos, clique em Gerar boleto agrupado.
3. Gestão de Boletos
Na tela de gestão, você pode consultar e gerenciar os boletos gerados. Para exibir os boletos gerados, selecione o Cedente e clique em atualizar.
Outros filtros podem ser aplicados, dentre eles o Status. Abaixo uma explicação de cada um dos Status disponíveis:
- Aguardando Remessa: Boletos que foram gerados mas ainda não tiveram o arquivo de remessa preparado. Estes boletos estão prontos para serem enviados por e-mail ou impressos, e incluídos na próxima remessa que será enviada ao banco.
- Remessa Gerada: Boletos que já tiveram o arquivo de remessa preparado e enviado ao banco, mas que ainda não foram pagos pelo cliente. Esses boletos aguardam confirmação do pagamento pelo banco quando forem pagos.
- Em Aberto: Boletos que foram emitidos e enviados ao cliente, mas ainda estão dentro do prazo de pagamento. Estes boletos estão pendentes de pagamento.
- Pago/Baixado: Boletos que já foram pagos pelos clientes e cujo pagamento foi confirmado através do processamento do arquivo de retorno do banco. Esses boletos não exigem mais ações por parte do usuário.
- Todos: Exibe todos os boletos, independentemente do seu status. Este filtro é útil para ter uma visão geral de todos os boletos gerados e seu respectivo status.
Após filtrar e encontrar os boletos desejados, você pode:
- Imprimir Boletos: Permite a impressão dos boletos selecionados, útil para envio físico ou arquivamento.
- Excluir Boleto: Exclui boletos que não são mais necessários ou que foram gerados incorretamente. Essa ação só pode ser efetuada se o boleto não teve sua remessa gerada.
- Enviar Boleto (e-mail): Envia os boletos selecionados por e-mail diretamente para os clientes, facilitando a comunicação e a cobrança. São disparados e-mail individuais de cada boleto, a não ser que tenha preenchido o filtro de cliente e selecionado mais de um boleto. Neste caso todos os boletos selecionados daquele cliente serão enviados em um único e-mail.
- Títulos Relacionados: Exibe os títulos que originaram o boleto, especialmente útil quando um boleto é gerado a partir de vários lançamentos agrupados. Esta função ajuda a rastrear a origem e os detalhes dos lançamentos que compõem o boleto.
4. Gerar Remessa
Esta tela prepara um arquivo de remessa para ser enviado ao banco, informando quais boletos foram gerados.
Passos para gerar remessa:
- Selecione o Cedente.
- Aplique os filtros desejados.
- Clique em “Gerar Arquivo de Remessa”.
Você pode imprimir ou salvar um espelho da remessa antes de gerar o arquivo. Após a geração, envie o arquivo para o banco através do bankline ou aplicativo próprio.
5. Espelho de Remessa
Nesta tela, é possível consultar todas as remessas geradas. Isso permite acompanhar o histórico e verificar detalhes de cada remessa enviada ao banco.
6. Processar Retorno
Aqui você processa o arquivo de retorno gerado pelo banco, atualizando o status dos boletos no ManagerPlus. Por exemplo, quando um boleto é pago, ele automaticamente aparecerá como “Pago/Baixado” na tela de Gestão de Boletos.
Passos para processar retorno:
- Selecione o Cedente.
- Importe o arquivo de retorno fornecido pelo banco.
- Clique em Processar arquivo. O ManagerPlus atualizará automaticamente o status dos boletos correspondentes.
7. Espelho de Retorno
Esta tela permite consultar todos os retornos processados, oferecendo um histórico detalhado dos arquivos de retorno recebidos e processados.
Observações Finais
O módulo de boletos está atualmente na versão 2, permitindo a emissão de boletos. Qualquer alteração no boleto ou baixas manuais devem ser feitas diretamente no portal do banco. Após isso, processe o arquivo de retorno para atualizar o status dos boletos no ManagerPlus.
O Módulo de Gestão de Boletos do ManagerPlus foi desenvolvido para simplificar a emissão e gestão de boletos, integrando-se perfeitamente com nosso módulo de gestão financeira. Acreditamos que essas funcionalidades ajudarão a otimizar suas operações e reduzir erros, proporcionando uma gestão mais eficiente. Se precisar de suporte ou tiver dúvidas, nossa equipe está pronta para ajudar.
O ManagerPlus é feito para vocês e por vocês!
